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前瞻2019:《2019酒店业全景图》(附竞争格局、市场规模、发展前景等)

酒店业销售收入总体呈下降趋势。2018年五星级酒店排名,我国星级酒店数量持续下降,客房收入仍是主要收入来源;中端酒店占据主流,三星级酒店占比近50%;高端酒店数量保持稳定,营业收入增速高于行业。在国内酒店行业,市场集中度逐年提高,首旅集团、锦江集团、华住集团为三大龙头五星级酒店排名,占比近50%。

未来中端酒店市场前景广阔,主要体现在二三线城市中端商务酒店的巨大市场空间。通过资源整合,中端酒店将逐步实现并购,激烈的竞争格局也将孕育出酒店行业的龙头。从高端酒店的供需情况来看,中国高星级酒店的市场需求仍将保持增长态势,但增速将低于整个酒店行业的供给增速。

我国酒店业全景

酒店产业链的下游是终端消费者,包括旅游消费者、商务或公务消费者、结婚、走亲、过生日的消费者,从事科技文化交流/参展的消费者等;酒店产业链的上游主要包括食品制造、在线旅行社(如携程、艺龙等)、装修设计行业、建筑施工行业、家具生产行业、酒店布草/用品生产行业等。

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星级酒店数量下降,三星级酒店成为主流

根据中国文化和旅游部公布的数据,近年来,我国星级酒店数量普遍下降。2012年,全国星级饭店统计管理系统共有星级饭店13304家,到2017年,星级饭店数量下降到10645家。2018年第三季度,全国星级饭店统计管理系统共有星级饭店10667家,完成10256家,上报率96.15%。

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2018年第三季度,共有9230家星级酒店通过省级文化和旅游行政管理部门审核,其中一星级酒店59家,二星级1567家,三星级4434家,四星级2351家和五星级酒店。819类。三星级酒店占据目前星级酒店的主流地位,这是由于我国酒店业结构调整和市场需求导向所致。三星级酒店数量占比48.08%。

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酒店业绩小幅下滑,客房收入仍占主导地位

2013年以来,受三家上市公司消费限制和宏观经济整体放缓的影响,我国酒店市场整体低迷。2013年至2016年,我国星级酒店收入连续四年下滑。2016年,我国星级饭店营业收入2076.3亿元。同比下降1.45%,为近十年来最低。

2017年,我国星级饭店营业收入2083.93亿元,摆脱连续四年负增长态势,同比增长2.07%;预计2018年星级酒店营业收入将继续增长,达到2110亿元。

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根据文化和旅游部发布的《全国星级饭店统计公报(季报)》,2018年前三季度,全国星级饭店实现营业收入1501.9亿元,其中餐饮营业收入599.69亿元。元,占比39.93%;仍占营收698.77亿元,占比46.53%。

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2018年第三季度,由于平均房价和入住率较高,高端酒店的整体收入较高。其中,2018年第三季度五星级酒店营业收入198.87亿元,占所有星级酒店的38.60%,餐饮收入占比38.59%,客房收入48.44%;四星级酒店营业收入180.19亿元,占2018年第三季度全部星级酒店收入的34.97%,餐饮收入占比37.86%,客房收入占比47.50%。各星级酒店的餐饮收入整体占比大致相同,差异为各星级酒店的客房收入。

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传统星级酒店仍以单体经营居多,管理专业水平和品牌知名度不高,缺乏对中端消费群体核心住宿需求的关注。因此,难以操作和生存。官方的市场情况为酒店之间的合作经营提供了很大的发展空间。通过并购、特许经营、委托管理等方式,有效整合中端品牌资产。为酒店提供会员体系、分销体系、整体营销策略及运营指导、培训、团购等方面的支持,以达到成本快速扩张的目的,同时也大大提升了自有品牌的知名度和影响力.

大部分酒店客人来自亚洲,商务客人仍占主导地位

我国旅游业正处于蓬勃发展阶段。2018年,我国旅游收入达到5.13万亿元,同比增长12.25%,旅游人数增至55.4亿,同比增长10.80%。蓬勃发展的旅游业也为酒店业创造了更多需求。

文化和旅游部数据显示,2018年,我国境内游客是入住国内酒店的主要人群,但境外游客也为酒店业的发展做出了不小的贡献。亚洲是中国酒店业最大的入境游客来源地,2018年占比76.3%。其中,缅甸、越南、韩国是中国酒店业在亚洲最大的入境游客来源地。美洲也是中国酒店业最大的入境游客来源地之一,占2018年入境游客的7.9%。其中,美国是中国酒店业第四大入境游客来源地,和美国人在中国高端入境游客中相对更重要' s 酒店业。2018年欧洲游客占中国入境游客的12.5%。在欧洲国家中,俄罗斯、德国、英国是中国酒店业入境游客的主要客源市场。

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在酒店客源结构细分市场中,酒店客源可分为商务客源、旅游散客源、会议团体客源和MICE客源。其中,商务游客是酒店客源的主要客源,国内商务游客是主要客源,外国商务游客次之。

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行业集中度高,三大龙头占比近半

我国酒店业集中度逐年提高,按市场份额大小大致可分为四个梯队。首旅集团、锦江集团、华住集团市场份额均在10%以上,市场份额分别为11.86%、20.95%和11.70%。三位龙头是我国酒店业第一梯队,行业集中度CR3达到44.51%。第二梯队是海航集团和格美酒店集团。两大酒店集团的市场份额分别在5%至10%、6.74%和5.88%之间,行业集中度CR5为57.13%。位于第三梯队的酒店有尚美生活、东城酒店集团、住友酒店集团等,市场份额在1%到5%之间。总体而言,我国市场集中度'

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无论从三家酒店的市场份额比较,还是从各自品牌的市场分布来看,首旅如家、华住、锦江三大酒店集团均是中国连锁酒店行业的龙头企业。

从2018年中国连锁酒店品牌排行榜来看,首旅如家酒店集团旗下品牌如家酒店客房数量排名第一,全国拥有门店2319家,客房24.12万间。华住酒店集团旗下汉庭酒店共有门店2244家,客房总数22.31万间,位居第二。锦江国际酒店集团7天酒店客房位居全国第三,全国门店2468家,客房21.37万间。

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美国酒店业市场集中度CR10约为82.3%。中国与美国相比仍有一定差距 根据发达国家酒店业的发展经验,未来我国酒店业的集中度将进一步提高。中小酒店集团没有足够的实力建立自己的会员体系。客户依赖OTA,独立生存非常困难。由此可见,近年来,行业整合事件频发,大型酒店集团不断收购中小酒店集团,进一步提升龙头集团的市场竞争力。

从酒店门店数量和客房数量来看,美国六大酒店的酒店数量超过4000家,而我国三大领先酒店的数量仍远远落后于美国,约50%在后面。未来,龙头酒店集团在不断并购中小企业的同时,将不断增加城市酒店数量,拓宽获客渠道,进一步提高我国酒店业的市场集中度。

上海均价最高,出租率居贵阳领先

2018年第三季度,全国50个重点旅游城市星级酒店营业收入341.16亿元,占全国营业收入的66.22%。北京、上海、广州、杭州、深圳、南京、青岛等8个城市星级酒店营业收入超过10亿元。其中,北京营业收入最高,达到57.24亿元。

从三季度各城市的运行情况来看,平均房价高于全国平均水平341.76元/间夜的城市有28个,前10名分别是上海、广州、三亚、深圳、青岛、北京、厦门、南京、杭州和苏州,其中上海的平均房价最高,为每房每晚706.48元。高端酒店中,上海四星级和五星级酒店均价分别达到514.83元/间夜和935.11元/间夜。

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平均入住率高于全国平均水平60.86%的城市有36个。排名前十的城市是贵阳、乌鲁木齐、北京、青岛、南京、西宁、兰州、厦门、长春和上海。其中,贵阳的平均入住率最高,为76.30%,哈尔滨次之。其中,在四星级酒店中,贵阳以82.65%的入住率位居全国第一,而哈尔滨的二星级和五星级酒店的入住率分别以81.47%和82.32%位居全国第一。

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2018年第三季度,广州、张家界、西宁、济南、桂林、乌鲁木齐、珠海、青岛、重庆、贵阳位列重点旅游城市平均房价涨幅前10位。其中,广州增幅最大,达35.92%;平均入住率增幅前10位的城市分别为沉阳、西宁、长春、黄山、南昌、太原、成都、昆明、海口、乌鲁木齐,其中沉阳增幅最大,达20.29%。旅游型城市各项经济指标增速高于非旅游型城市。

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中端酒店收入持续下滑,连锁经营模式为主流

我国的中端星级酒店是指三星级酒店。商务客户和部分游客是中端酒店客源的主要来源。中端酒店在地理位置、酒店设施、服务项目、价格等方面以业务为基础。出发点尽可能方便商务客人。不同于以旅游、度假、休闲客户为主的度假酒店;商务酒店客户对服务的需求是多样化的,包括预订的准确性、办理手续的便利性、房间的舒适度、人身和财产安全的考虑、餐饮等。丰富、品味等,归结于服务需求在安全、舒适、便捷、健康等方面的特点。酒店价格一般在中高端,

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根据国家旅游局数据,我国中端酒店数量呈下降趋势。2017年末,全国中端星级酒店4721家,比上年减少135家。最新发布的《2018年第三季度全国星级饭店统计公报》显示,截至2018年9月末,全国中端星级饭店数量为4434家,继续呈下降趋势。

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从中端酒店营业收入来看,2010-2018年中国中端星级酒店营业收入总体呈现先升后降的趋势。2012年,中国中端星级酒店营业收入为691.39亿元,为近年来最高,同比增长5.0%;2012年后,中端星级酒店开始下滑,2017年降至476.43亿元,同比下降1.4%。,预计2018年中端酒店营业收入约为455.25亿元,继续呈下降趋势。

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随着我国国际商务交流的日益频繁,国内商务活动更加多元化、便捷化、专业化细分化,个性化商务需求不断增长,催生了更多商务化、智能化信息化和专业化商务连锁酒店品牌的诞生。鉴于国内中端商务酒店多为单一经营,缺乏强势品牌,无法形成规模优势。我们可以借鉴国外中端商务酒店特许经营的商业模式,形成连锁品牌。在这个过程中,不仅职业经理人的参与,更重要的是资本市场的整合。

中档酒店维也纳集团夺冠,前景广阔

从酒店客房入住率来看,中国中端酒店客房入住率与酒店业整体入住率高度一致。2012年至2017年,中端酒店客房平均入住率从59.20%下降至51.30%,2018年前三季度上升至53.25%。

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中端酒店行业的市场集中度较高。龙头企业是维也纳酒店,2018年在我国高端酒店市场占有率接近30%,高达28.14%,排名第一;其次是全季酒店,市场份额约为13.15%;第三是丽枫酒店,市场份额约为6.37%。CR3中端酒店业集中度约为47.66%;CR5 约为 56.02%;CR10 约为 68.91%,行业集中度较高。

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从客房数量和门店数量来看,维也纳酒店以11.32万间客房和749家门店位居榜首,领先第二名全季酒店近一半。同时,第二季度酒店客房数量和390家门店数量约为53054间,也领先第三名丽枫酒店近三分之一。丽枫酒店、星程酒店、如家精品酒店和桔子精品酒店是我国中端酒店市场的二线,拥有10000多间客房和100多家门店。其他中小型连锁酒店,如山水时尚、喆啡酒店、阿斯特酒店、如家酒店等,拥有客房2000余间,门店50余家,构成我国中端酒店第三梯队市场。

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未来,中端酒店的市场前景将更加广阔。目前,国内中端商务酒店市场仍保持着良好的发展势头,并在“赌注”式的资源争夺中不断扩大。总体而言,中端商务酒店市场发展前景良好,主要体现在二三线城市中端商务酒店市场空间大。

在中国二三线城市,随着旅游业的发展,商务旅行逐渐成为一种时尚,带动了当地经济的快速发展,但酒店住宿却没有跟风,成为制约企业的“短板”商务旅行。”。与游客相比,商旅人士对酒店的选择更为挑剔,但也愿意为服务付出高昂的价格。但二三线城市大多缺乏品牌酒店,本地酒店更多是为了低价。 -终端客户,无法满足客户的品质需求,二三线商务酒店市场发展空间巨大。

高端酒店数量保持稳定,收入增速高于行业增速

高档星级酒店由四星级酒店和五星级酒店组成。目标客户群包括高端商务旅客、高端休闲旅客、政府接待等。酒店设施硬件设施豪华,包括餐饮、住宿、会议等全方位高品质特色服务。高档酒店一般有200多间客房。2017年,五星级酒店平均单店客房数为352间,四星级酒店为221间;高星级酒店的单人房成本在100万元左右。

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国家旅游局数据显示,我国高端酒店数量总体保持稳定增长态势。2010年至2017年,高端酒店数量逐年增加。2017年末,全国高端酒店数量为3228家,为历年高端酒店数量之最。2018年前三季度,高端酒店数量为3170家,较2017年底减少58家。

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与我国酒店业营业收入类似,2013年至2016年,受三公办消费限制、国内宏观经济增长缓慢等因素影响,我国高档酒店营业收入也呈下降趋势。2017年至2018年,受酒店业整体复苏影响,高端酒店营业收入也开始增长,增速高于行业。2018年,预计我国高端酒店营业收入将达到1548亿元,同比增长1.37%。

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西南地区高端酒店增长最快,二线城市蓬勃发展

截至2018年9月,中国高端酒店行业平均入住率和平均房价整体呈上升趋势,每间客房平均收入增长3.6%。分区域看,相对而言,西南和西北地区增幅明显,分别达到10.2%和6.2%,而东北地区成为唯一一个房间平均收入下降的地区。

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在多元化酒店产品发展和新城市建设的推动下,二线城市成为近年来酒店投资的热点。2018年签约酒店566份,创近五年新高。其中,二线城市签约数量为261份,占比46%,同比增长39%,占比和增速明显领先于其他三线市场。

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近年来,我国新兴产业向地理纵深迁移的过程,带动了中西部核心二线城市群快速崛起,国家政策利好带动供给和供给双双快速发展。核心二线城市酒店市场的需求方。二线城市新酒店供给普遍集中在新城区。这些新区在城市规划中具有突出的战略地位,发展规模大,业态组合丰富,为新增酒店供应增长提供了广阔空间。

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近五年,国内高端酒店经历了阵痛调整,经营毛利率缓慢上升。一线城市基本控制在37%。随着新增供给的逐步消化,包括收益管理理念的逐步普及,未来一线城市酒店的毛利有望进一步提升。二三线城市相对惨淡,尤其是三线城市的营业毛利率在20%左右徘徊,未来难以快速提升。因此,在三线城市投资五星级酒店,值得反复讨论。

从每平方米来看,三线城市和一线城市的每平方米营业毛利存在显着差异。从每个房间的平均共享面积来看,二三线城市更大;但就五星级酒店的每平方米成本而言,二三线城市与一线城市并无显着差异。因此,在未来的二三线城市投资中,酒店需要严格控制建筑面积和建设成本。

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五星级酒店入住率行业最高,市场竞争较为激烈

从酒店客房入住率来看,五星级酒店入住率呈现明显增长趋势,入住率行业最高,远高于四星级酒店57.49%和53.25的入住率三星级酒店的百分比。租金率。四星级和五星级酒店的平均入住率有波动,但波动趋势基本一致。2017年,全国四星级酒店平均入住率为56.63%,比上年提高1.01个百分点;五星级酒店平均入住率为56.63%。率为61.43%,比上年提高2.86个百分点。到2018年第三季度,四星级酒店和五星级酒店市场的平均入住率分别为57.46%和61.54%。

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高端酒店行业竞争激烈,市场集中度低。龙头企业是亚朵酒店,2018年在我国高端酒店市场的市场占有率约为9.43%,其次是逸酒店,市场占有率约为7.57%,其他高端酒店市场占有率低于 5%。高端酒店行业集中度CR3约为21.92%;CR5约为29.65%;CR10约为41.25%,远低于美国高端酒店业集中度。

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无论是客房数量还是店铺数量,亚朵酒店和依依酒店都属于我国高端酒店市场的第一梯队。亚朵酒店拥有约18,440间客房和159家店铺;和特尔酒店拥有约18,440间客房。14802家,门店数量119家。华天大酒店、锦江都城、开元大酒店、蓝海大酒店是我国高端酒店市场的第二梯队,拥有客房7000余间,门店约30家。

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未来,中国高星级酒店的市场需求将保持增长趋势,但增速将低于整个酒店业供应的增长。旅游接待人员总数的持续增长,为以酒店为代表的住宿业发展提供了契机。但作为行业最高消费水平为代表的高星级酒店,其客源市场规模的发展将影响到高星级酒店。市场需求的最直接因素。虽然越来越多的国际游客进入中国,国内游客的消费水平也有所提升,但从近年来酒店业整体发展情况和不同星级酒店的入住率可以判断,

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国酒店业发展前景及投资战略规划分析报告》。

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